Что, если бы в тихий и предсказуемый ритм московских улиц 1930-х годов ворвался загадочный иностранец, который потряс бы устои окружающего мира? Как раз в такой момент появляется таинственный Воланд. Но его визит - это не просто турне по достопримечательностям Москвы. Вместе с ним в город пробираются странности, которые переворачивают повседневность с ног на голову. Прислуга Воланда - компания, мягко говоря, эксцентричная: один чего стоит, говорящий кот огромных размеров, который явно знает толк в интригах и розыгрышах. Наши главные герои - Мастер и Маргарита. Мастер - непризнанный гений пера, чьи труды томятся в ящике стола. Маргарита - женщина с огненной душой, готовая бросить вызов судьбе. Их любовная история - струна, натянутая до предела между реальностью и фантазией, ведь Воланду нравится играть с человеческими чувствами как с марионетками. Но что это за спектакль, в котором все роли перепутаны, а финал неизвестен даже самому режиссеру? В мире Воланда границы между правдой и вымыслом так зыбки, что остаётся только гадать, где заканчивается спектакль и начинается жизнь.