В далёком 1972 году, когда хиты Робертино Лоретти звучали на каждом углу, 12-летний Юра из Люберец решает, что и ему пора взять в руки микрофон. Да, смелость сомнительная, особенно когда друзья считают пение чем-то вроде уроков вязания - не по-мужски это. Но тут обстоятельства складываются так, что молодой учительнице музыки Варваре Джазовой становится жаль талантливого мальчишку. Она видит в его голосе нечто особенное и берётся за дело, как дирижёр за оркестр. И вот, Юра уже не просто подражатель итальянских баллад, а кандидат на прослушивание в хор самого Грачева. Правда, у маэстро всего-то месяц, чтобы сотворить из кучи ребят настоящий ансамбль и задумать хитроумную программу для "Песни года". Парень оказывается в самой гуще репетиций, где каждый день - это новая мелодия, новые ноты и новый вызов. Непростая работа над собственным талантом, дружба, преодоление страхов и... кое-что ещё - всё это на фоне Советского Союза с его музыкальными идеалами и мечтами о славе. А окажется ли Юра тем, кого искали для великого выступления, или его путь приведёт к совсем другой сцене?